【2026年最新】営業AIツールおすすめ13選｜社長が選ぶ実用版

「営業AIツール、結局どれを選べば良いのか分からない」——中小企業の経営者が最も困る選択です。「全社員に配って様子見」は最悪の判断。導入後3ヶ月で死蔵される確率が高いからです。この記事は、現場で本当に使われるかで判定した13ツールを、用途別の即決ガイドで渡します。

30秒で結論：商談先行型なら「Sales Marker」、営業組織丸ごと変えるなら「Salesforce + Agentforce」、Microsoft 365契約済みなら「Microsoft 365 Copilot」。対面営業中心なら「PLAUD NOTE」、初めての1本なら無料の「HubSpot Breeze」または「Notta」から始めてください。理由と他10本の選び方は本文で全部書きます。

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この記事で手に入るもの

• 「営業AIツール」と検索して出てくる100本以上の中から、2026年5月時点で実際に動いている13本を厳選
• SFA／議事録／提案書／メール／顧客分析／インサイドセールスの全6カテゴリを網羅
• 料金・連携・対象規模を1枚の比較表で判定
• Liftbase（FDE型受託開発会社）が実際に現場で「定着したツール」と「されなかったツール」
• 50代社長が30秒で「うちはどれを選ぶか」を決められる用途別ガイド

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「営業AIツールが多すぎて選べない」経営者の本音

社長、こんな経験ありませんか。

• 「営業AIを入れたい」と部下に言ったら、3週間で12社のツール紹介を持ってきた
• どれも「売上2倍」「業務効率化」と書いてあるが、何が違うのか分からない
• 試しに1本入れてみたら、1ヶ月後に誰も使っていなかった
• ベンダー営業マンの言葉を信じて契約したら、自社のCRMと連携できなかった

営業AIツールの市場は、2024年以降の生成AIブームで一気に膨らみすぎました。 現場で本当に動いているのは2割程度で、残りの8割は「機能はあるが使われない」状態です。

筆者はLiftbaseという受託開発／AIコンサル会社を経営しています。FDE（顧客現場常駐型エンジニア）として年間数十社の営業組織にAIを入れてきた立場から、「現場で本当に使われるか」だけで13本に絞りました。

機能スペック比較ではなく、「社長が決裁してよかった」と言ったツールだけを載せます。

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営業AIツールの全体像｜6カテゴリで整理する

世の中の比較記事は「ツール14選」をフラットに並べていますが、経営者視点ではカテゴリ別に整理しないと選びようがありません。

カテゴリ	役割	代表ツール
① SFA／CRM系	顧客・案件管理の中枢	Salesforce + Agentforce、HubSpot Breeze、Zoho CRM Zia
② 営業エンジン系	アポ獲得・インテント検知	Sales Marker、Magic Moment Playbook
③ 議事録系	商談録音・要約	Notta、PLAUD NOTE
④ 提案書・資料系	スライド・提案書自動作成	Gamma、ChatGPT
⑤ コミュニケーション系	通話分析・名刺AI	MiiTel、Sansan、bellFace
⑥ 汎用AI系	メール・リサーチ・トーク	ChatGPT、Claude、Microsoft 365 Copilot

社長が見るべき順序は ① → ⑥ → ② です。SFAという土台が無いとどのツールを入れても効果が定着しないからです。土台が出来てから、汎用AI（ChatGPT等）で「個人の生産性」を上げ、最後に営業エンジン系で「攻め」を強化します。

6カテゴリの全体像 – gpt-image-2で生成予定

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営業AIツール比較表｜13本を1枚で判定

「30秒で全体を把握したい」経営者のための比較表です。詳細は次章で解説します。

ツール名	カテゴリ	月額目安（1ユーザー）	主な強み	対象規模
Salesforce + Agentforce	①SFA/CRM	Sales Cloud 9,000円〜＋Agentforce for Sales 15,000円/月（または対話240円/件の従量）	営業組織まるごとAI化	中〜大企業
HubSpot Breeze	①SFA/CRM	無料〜要見積	無料で使えるAI、中小に最適	小〜中企業
Zoho CRM Zia	①SFA/CRM	Enterprise 4,800円/月〜（年契約・ZiaはEnterprise以上で利用可）	低価格で予測・自動化	小〜中企業
Sales Marker	②営業エンジン	要問合せ	インテント検知でアポ獲得3倍	中企業〜
Magic Moment Playbook	②営業エンジン	要問合せ	商談データの自動構造化	中〜大企業
Notta	③議事録	プレミアム1,185円/月（年払・月額換算）〜	無料から検証可、多言語◎	全規模
PLAUD NOTE	③議事録	端末27,500円＋無料スタータープランあり	対面商談特化のカード型	訪問営業向け
Gamma	④提案書	無料／Plus 1,440円〜／Pro 2,500円〜（年払）	提案書を10分で作る	全規模
MiiTel	⑤通話分析	要問合せ	電話営業の品質をAIで可視化	インサイド向け
Sansan	⑤名刺AI	要問合せ	名刺データの全社共有資産化	中〜大企業
bellFace	⑤通話商談	要問合せ	金融・銀行の電話商談標準	金融・士業
Microsoft 365 Copilot	⑥汎用AI	Enterprise 4,497円／Business 3,148円（年契約・要M365契約）	M365契約済みなら最強	M365利用企業
ChatGPT Business（旧Team）	⑥汎用AI	$25/ユーザー/月（年払・約4,000円相当）	メール・リサーチ・トーク全般	全規模

※価格は2026年5月時点の公式情報。各社サイトで最新を必ず確認してください。

比較表 – gpt-image-2で生成予定

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カテゴリ①｜SFA／CRM系｜営業組織の土台になる3本

1. Salesforce ＋ Agentforce｜営業組織を丸ごと変えるなら一択

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世界シェアNo.1のCRM。2024年に発表された「Agentforce」によって、Salesforce上で動くAIエージェントを業種別テンプレートで作れる構成になりました。 出典: Salesforce Agentforce公式 2026年5月時点。価格は Agentforce for Sales：15,000円/ユーザー/月（税別） または 対話単位の従量課金（1対話240円・Flexクレジット制） の2モデル。

主な機能

• 商談予測（受注確度AIスコアリング）
• メール文面の自動生成（業種・顧客別）
• Agentforceによる業務エージェント自動化
• 全営業の活動データを横串で可視化

こんな会社におすすめ

• 営業マン20名以上の中堅企業以上
• 既に Salesforce を導入している会社（Agentforce はアドオン）
• 月の商談本数が100本以上で、データから戦略を立てたい会社

Liftbase視点（FDE現場で見た話）

ある中堅SIerでAgentforceを導入支援したところ、業種別の提案テンプレが標準化され、新人営業マンが3ヶ月で先輩レベルの提案書を作れるようになりました。ただし「ただ入れるだけ」は失敗します。Salesforce本体を使いこなしていない会社がAgentforceに飛びつくと、AIが学習する元データが無くて空回りします。順番は「Salesforce運用→Agentforce」です。

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2. HubSpot Breeze｜無料で使えるAI付きCRMの最有力

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「無料で使えるCRM」を世界に広めたHubSpotが、2024年に発表したAI機能群が「Breeze」です。 Breeze Assistant（基本機能）は無料プランでも一部使えます。出典: HubSpot公式 2026年5月時点。

主な機能

• Breeze Assistant：商談メモ・メール文面生成
• Breeze Agents：見込み客リサーチ、メール送信、データ分析の自動化
• 100以上のAI機能がHubSpotワークフローに埋め込み済み
• 公開事例として「成約までの時間20%削減」「リード4倍」「対応時間30%短縮」

こんな会社におすすめ

• 従業員50名以下の中小企業
• 「いきなりSalesforceは重い」会社の最初の1本
• マーケティングと営業を1つのツールで回したい会社

Liftbase視点

中小製造業の社長に「まず無料プランから」と提案し、4ヶ月でリード数が2.3倍になりました。HubSpotの強みは「無料から始めて、必要に応じて有料化」できる点です。営業AI導入で「決裁が出ない」問題が起きる中小企業の最善の打ち手です。

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3. Zoho CRM Zia｜低価格でAI予測機能まで使える

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Zoho CRMに搭載されたAIアシスタント「Zia」。 インド発のZoho社が提供しており、SalesforceやHubSpotの3分の1程度の価格で同等の機能が揃います。ZiaはZoho CRMのEnterpriseプラン（月額4,800円・年契約）以上で利用可能です。出典: Zoho CRM公式 2026年5月時点。

主な機能

• 受注確度予測（Lead Scoring）
• 売上予測の異常検知
• 商談優先度の自動提示
• 通話記録の感情分析・文字起こし
• 画像認識・重複検知

こんな会社におすすめ

• コスト最優先の中小企業
• 既にZohoの他サービス（Books、Mail等）を使っている会社
• 「とりあえずAI付きCRMを試したい」会社

Liftbase視点

建設業の元請企業で導入支援。「Salesforceの提案を受けたが価格で諦めた経営者が、Zohoで同じことを実現できた」というケースが複数あります。日本語UIも年々改善されており、価格対機能比では2026年時点で最強です。

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カテゴリ②｜営業エンジン系｜攻めの営業を加速する2本

4. Sales Marker｜「お客様のWeb検索」を捕まえるインテント営業の最右翼

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「インテント営業」というカテゴリを日本で確立したサービス。 1日約50億レコードのWeb検索行動データから「自社の商品を検索した企業」をリアルタイム検知して、AIが担当者特定〜文面作成まで行います。出典: Sales Marker公式 2026年5月時点。

主な機能

• セールスシグナル®：自社関連KWを検索した企業を即時通知
• 560万社・950万人の人物データ・210万部署データ
• AIによる多チャネル自動アプローチ（Sequence機能）
• Salesforce／HubSpot等とネイティブ連携
• AI Meeting：商談の自動文字起こし・分析

公開実績（公式サイト）

• 商談化率3倍／受注数1.5倍／アポ率2倍以上
• 600社以上が導入（Uber Japan、パーソルキャリア、HRBrain等）

こんな会社におすすめ

• 新規開拓の打席が足りない法人営業組織
• リスト購入＋テレアポに頼っている会社
• マーケと営業を1つのデータで動かしたい経営者

Liftbase視点

SES事業のクライアント開拓で実際に使用中です。「サービスをWeb検索した企業」が見える状態は、営業の世界観を完全に変えます。リスト＋テレアポより少ない人数で同じ商談数を作れます。ただし月額費用が高い（中小企業には負担）ため、「営業マン10名以上＋単価100万円超の商材」が損益分岐点です。

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5. Magic Moment Playbook｜商談データの自動構造化で営業組織を学習させる

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電話・Web会議・対面の営業会話を全部自動で記録し、CRMにストラクチャドデータで投入するプラットフォーム。 Microsoft Teamsとの連携が深く、Teams上で営業活動が完結します。出典: Magic Moment公式 2026年5月時点。

主な機能

• 営業会話の自動キャプチャ＋構造化
• AIアシスタント：過去成功データから次のアクションを提案
• Salesforce／HubSpotに加えカスタムオブジェクトにも投入可能
• ISO/IEC 27001:2022 取得済み（情報セキュリティ）

こんな会社におすすめ

• Microsoft Teamsで営業活動を回している会社
• 営業マンのSFA入力工数をゼロにしたい会社
• 中堅〜大企業で「ベテラン営業のノウハウを組織化したい」会社

Liftbase視点

「営業マンがCRMに入力しない問題」はSFA運用の永遠の壁です。Magic Moment Playbookは、入力という行為そのものを消す設計で、これに成功した数少ないツールです。Teamsを全社使いしている企業には強く刺さります。

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カテゴリ③｜議事録系｜営業マンの事務時間を月30時間取り戻す2本

詳細は別記事：8ツールの徹底比較は 議事録AI比較｜営業社長が月40時間取り戻す8選 を参照してください。本章では「営業組織で本当に使われた2本」だけ紹介します。

6. Notta｜無料から始められる議事録AIの定番

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Web会議に「ボットが勝手に参加して議事録を作る」体験を中小企業に普及させたツール。 無料プランから始められるので、社長が個人で試して効果を体感→全社展開の流れが作りやすいです。料金：プレミアムプラン 月額1,980円／年払いの場合は年間14,220円（月額換算1,185円）、ビジネスプラン 月額4,180円〜。出典: Notta公式 2026年5月時点。

Liftbase視点

「無料で試せる」が中小企業の決裁を最も加速します。議事録AIで悩むより、まずNottaを30日試して、効果が出たら他ツールを比較してください。

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7. PLAUD NOTE｜対面商談・訪問営業に最強のカード型レコーダー

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カード型のICレコーダーがChatGPTと連携して議事録を作るハードウェア型のAI。「Web会議が使えない営業現場」を取りこぼさない唯一の解です。本体価格 27,500円（買い切り・GW SALE時は割引あり）＋無料スタータープラン or 文字起こし時間追加プラン（600分/3,000分/6,000分パッケージ）。出典: PLAUD AI公式 2026年5月時点。

こんな会社におすすめ

• 訪問営業中心の保険・不動産・建材・製薬などのフィールドセールス
• 営業マンがスマホを商談中に取り出せない業界（医療・金融）
• カフェや客先会議室で商談する会社

Liftbase視点

保険代理店の社長に提案して、営業マン全員（15名）に配布。「カードを胸ポケットに入れてボタン1回」で動くシンプルさで離職率まで改善しました。対面営業がメインなら、ソフト型より先にこれを検討してください。

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カテゴリ④｜提案書・資料系｜営業マンの「提案書3時間」を10分にする2本

8. Gamma｜10分で提案書スライドを作るAI

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プロンプトを1つ書くだけで、デザイン済みの提案書スライドをAIが自動生成するサービス。 無料プランから利用でき、有料プランは Plus 1,800円/月（年払1,440円相当）／Pro 3,500円/月（年払2,500円相当）。出典: Gamma公式 2026年5月時点。

主な機能

• テキスト入力 → スライド／ドキュメント／Webページ自動生成
• 既存のPDF・Wordから自動でスライド変換
• 日本語のフォント・レイアウトも自然
• PowerPoint・PDFエクスポート対応

Liftbase視点

「提案書作成の時間が3時間→10分」は誇張ではありません。Liftbaseの提案書も初稿はGammaで作ってから人が手直ししています。ただし出来上がるのは「テンプレ的な綺麗さ」なので、商談クロージング用の本気の提案書は人が書くべきです。初回提案・概要説明用に最強です。

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9. ChatGPT（提案書・トーク用途）｜営業マン1人にAIアシスタント

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営業マンが「自分用のAI秘書」として使う最も普及したツール。 法人向けの ChatGPT Business（旧ChatGPT Team、2026年1月にリブランド） は1ユーザーあたり$25/月（年払）または$30/月（月払）＝約4,000〜4,500円相当。出典: OpenAI公式 2026年5月時点。

営業現場での主な使い方

• 提案書のドラフト作成（Gammaの前段階）
• 商談トークスクリプト生成（業界別・役職別）
• メール文面の自動生成
• 商談前の企業リサーチ要約
• 失注分析・次回アジェンダ作成

Liftbase視点

「営業マン1人にAI1つ」が2026年の最低ラインです。月4,000円のコストで月10時間以上の事務時間が浮きます。経営者は「まず全営業マンにChatGPTを配布」してから、専用ツール（Sales Marker等）の検討に進んでください。

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カテゴリ⑤｜コミュニケーション系｜電話・名刺・商談を資産化する3本

10. MiiTel｜電話営業の質をAIで可視化する

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電話・Web会議・対面の音声をAI解析する音声解析プラットフォーム。 2025年の音声合成・認識システム市場および音声・テキストアウトバウンドコールシステム市場でシェアNo.1（デロイト トーマツ ミック経済研究所調査）、3,000社以上が導入。出典: MiiTel公式 2026年5月時点。

主な機能

• MiiTel Phone：電話営業の文字起こし・トーク分析
• MiiTel Meetings：Web会議の議事録自動生成
• MiiTel RecPod：対面商談の録音・分析
• 話す速度／沈黙時間／話者割合などをAIで可視化

こんな会社におすすめ

• インサイドセールス・コールセンターを持つ会社
• 営業マンのトーク品質を組織で底上げしたい経営者
• 新人営業の早期立ち上げを仕組み化したい会社

Liftbase視点

「トップ営業のトークが言語化される」のがMiiTelの真価です。「なぜあの営業マンは売れるのか」を沈黙時間や話す速度のデータで可視化できます。インサイドセールスを持つ会社は導入価値が極めて高いです。

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11. Sansan｜名刺データを全社の営業資産にする

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名刺管理サービス国内シェアNo.1。 名刺をスマホで撮るだけで、240万件以上の企業データベースと連携して全社で共有する営業資産に変わります。出典: Sansan公式 2026年5月時点。

主な機能

• 名刺の自動データ化（OCR＋AIで人手介在ほぼゼロ）
• 240万件以上の企業データ連携
• 人事異動アラート・買収シグナル検知
• Sansan Data Hub：外部システム連携でデータ統合

Liftbase視点

「営業マンが個人の名刺ホルダーで顧客を抱え込む」のは中小企業の永遠の課題です。Sansanはこれを組織の資産化するための定番です。年商10億超の会社で「営業マンが辞めて顧客が消える」リスクを感じているなら、人材投資より先にSansanを入れるべきです。

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12. bellFace｜金融・銀行の電話商談標準ツール

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電話と画面共有を組み合わせた「電話商談特化型」のオンライン商談システム。 銀行・証券リテール営業シェアNo.1、累計3,800社以上の導入実績。出典: bellFace公式 2026年5月時点。

主な機能

• お客様アプリ不要で電話商談を実施
• 音声は電話、画面はWebで安定
• 録音・録画機能（コンプライアンス・教育用）
• SMBC日興証券・大和証券・野村證券・住友生命・大同生命などが採用（公式導入実績より）

こんな会社におすすめ

• 金融・保険・士業のリテール営業
• 顧客がスマホアプリのインストールに抵抗がある業界
• 電話商談をコンプライアンス録音で残す必要がある会社

Liftbase視点

「Zoomを使えない顧客がいる」業界では、bellFaceは事実上の標準です。商談の「アプリインストール障壁」をゼロにできるので、シニア層を顧客に持つ業界は検討価値があります。

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カテゴリ⑥｜汎用AI系｜営業マン全員に持たせる1本

13. Microsoft 365 Copilot｜M365契約済みなら追加投資なしで強力

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Microsoft 365 を使っている会社なら、追加投資なしで Word・Excel・PowerPoint・Outlook・Teams が一気にAI化される。 大企業向け（Enterprise）4,497円/ユーザー/月（年契約・税別）／中小企業向け（Business）3,148円/ユーザー/月（年契約・税別）。いずれも対象のMicrosoft 365ライセンスが別途必要。出典: Microsoft 365 Copilot公式 2026年5月時点。

営業現場での主な使い方

• Outlookでのメール返信案自動生成
• Teams会議の自動議事録作成
• Excelの売上データから自動グラフ・分析
• PowerPointの提案書スライド自動生成
• Wordの提案書ドラフト作成

Liftbase視点

「Microsoft 365を全社契約しているなら、まずCopilotを試してから他ツールを検討」が鉄則です。月4,500円は他社より高めですが、5つのアプリ全部がAI化される価値を考えれば十分元が取れます。M365を入れていない会社は対象外です。

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用途別おすすめ｜あなたの会社ならこれを選ぶ

「30秒で自社の選択肢を絞りたい」経営者のためのガイドです。

A. 営業マン10名以下の中小企業

HubSpot Breeze（無料）＋ ChatGPT Business（旧Team・約4,000円/人）から始める。月額3万円以下で営業AIスタック完成。

B. 営業マン10〜30名の中堅企業

Salesforce + Agentforce ＋ Notta or Magic Moment Playbook。SFAを土台にして攻めを強化。

C. 営業マン30名超・大型法人営業組織

Salesforce ＋ Agentforce ＋ Sales Marker ＋ MiiTel。全工程をAIで武装。

D. 訪問営業・対面商談中心

PLAUD NOTE（端末配布）＋ HubSpot Breeze（CRM）。Web会議AIではなくハードウェア型。

E. インサイドセールス・コールセンター

MiiTel ＋ Salesforce or HubSpot。通話品質をAIで底上げ。

F. 金融・保険・士業

bellFace ＋ Sansan。コンプライアンス重視＋名刺資産化。

G. Microsoft 365 既に全社導入済み

Microsoft 365 Copilot 一択。追加投資より既存資産活用。

用途別フローチャート – gpt-image-2で生成予定

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Liftbase独自視点｜FDE現場で「定着したツール」と「されなかったツール」

ここからは、世の中の比較記事には絶対載らないLiftbaseの独自データです。FDEで20社以上の営業現場に入った経験から、3ヶ月後も使われ続けたツールと1ヶ月で死んだツールの違いを書きます。

定着した3つの共通点

① 既存業務に「乗せる」だけで動く

Notta・PLAUD NOTE・Microsoft 365 Copilotのように、既存の商談フロー／既存のアプリに追加するだけで動くツールは定着率が高い。新しいツールを覚える必要が無いからです。

② エース1人が「これ無いと困る」と言い始める

全社一斉導入は失敗します。エース営業1人にだけ渡し、3ヶ月で売上の差を出す。エースが「これ無いと仕事できない」と言い始めると、他の営業マンが勝手に欲しがります。Liftbaseは必ずこの流れで導入します。

③ CRMに自動でデータが流れる

Magic Moment Playbookのように、営業マンが入力する手間ゼロでデータがCRMに溜まるツールは長続きします。逆に「議事録を作って、終わり」のツールは1ヶ月で使われなくなります。

定着しなかった3つの共通パターン

❌ 営業マンに「新しい入力作業」を増やす

SFA運用と同じで、営業マンに何かを入力させるツールは必ず空洞化します。「Salesforceに入れてください」が形骸化するのと同じ構造です。

❌ 機能が多すぎて「結局何ができるか」が現場に伝わらない

高機能なAIツールほどこの罠にハマります。社長が決裁する前に「営業マンが10秒で説明できる用途」まで絞ってください。

❌ 経営層が使っていない

社長自身が試していないAIツールは、必ず現場で死にます。経営者が「自分でChatGPTを毎日触っている」会社だけが、営業AI導入で成功しています。

定着するツールの3条件 – gpt-image-2で生成予定

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失敗パターン｜営業AI導入でやってはいけない5つ

過去にLiftbaseで関わった案件で見た典型的な失敗パターンです。

1. 全社一斉導入で「使えない営業マン」が運用を止める

ITに弱い社員が「俺は今まで通りでいい」と運用を止めるパターン。エース1人で実証→組織展開が鉄則。

2. SFAが死んでいる状態でAIを乗せる

Salesforceの入力率30%の状態でAgentforceを入れても、学習する元データが無いのでAIが空回り。SFAの土台運用が先。

3. 「AI ＝ 議事録」で止まる

議事録AIだけで満足してしまう会社が多い。議事録は入口で、出口は営業ロープレAI・提案書AIまでつなげるべき。

4. ベンダー営業マンの言葉だけで決める

「売上2倍」のセールストークを真に受けて契約。自社CRMとの連携・自社の商談形態に合うかを確認せず導入。

5. KPIなしで導入する

「営業マンの議事録時間を月30時間→3時間に減らす」のような数値ゴールを決めずに導入。3ヶ月後にROI評価ができないまま運用が形骸化します。

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AIの限界・リスク｜知らないと損する3つ

1. AIは「最後の判断」をしない

受注確度AIスコアが80%でも、最後に商談に行くのは人間です。AIは「確度が高い順に並べる」だけで、契約を取るのは営業マンの仕事です。AI任せにすると痛い目を見ます。

2. 機密情報の取り扱いに注意

ChatGPTの無料版や個人版は、入力データが学習に使われる可能性があります。商談内容・顧客情報を入れる場合は、ChatGPT Team以上 or Microsoft 365 Copilotのような法人プランを使ってください。

3. ハルシネーション（誤情報）リスク

AIはそれっぽい嘘をつくことがあります。提案書の数字・事例は必ず人間がファクトチェックしてから顧客に出してください。

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よくある質問（FAQ）

Q1. 営業AIツールを選ぶ最初の基準は何ですか？

A. ①既存CRMとの連携、②無料/トライアルがあるか、③エース1人で実証できるか、の3つです。 機能スペックは後回しで構いません。「自社で運用が回るか」が全てです。

Q2. 中小企業（営業10名以下）でも営業AIは必要ですか？

A. むしろ中小企業ほど必要です。 営業マンの人数が少ない＝1人あたりの事務時間ロスが致命的だからです。HubSpot Breezeの無料プランから始めてください。月額0円で議事録・メール作成のAI支援が使えます。

Q3. 営業AIツールを導入したのに使われません。なぜですか？

A. 9割は「全社一斉導入」が原因です。 解決策は3つ。①エース1人だけ最初に渡す ②3ヶ月で売上の差を数字で見せる ③エースが他の営業マンに勝手に薦める流れを作る。社長自身が毎日触っているかもチェックしてください。

Q4. AIで営業マンの仕事は無くなりますか？

A. 無くなりません。むしろ「AIを使える営業マン」と「使えない営業マン」の差が10倍になります。 単純な事務作業は無くなりますが、お客様との関係構築・提案クロージングはAIには出来ません。AIに事務を任せて、人は商談に集中する未来です。

Q5. 13本のうち、最初の1本はどれを選べばいいですか？

A. 営業マン10名以下なら HubSpot Breeze（無料）、10〜30名なら Salesforce + Agentforce、30名超なら Sales Marker + Salesforce です。 議事録だけ先に試したいなら Notta（無料）から始めてください。

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まとめ｜営業AIツールは「13本のどれか」を選ぶゲームではない

社長、最後に1つだけお伝えします。

営業AIツール選びの本質は「13本のどれが正解か」ではなく、「自社の営業組織のどこに穴があるか」を特定することです。

• 新規開拓の打席が足りない → Sales Marker
• 営業マンの事務時間が長い → Notta or PLAUD NOTE
• 提案書作成に3時間かかる → Gamma + ChatGPT
• 顧客データが個人持ち → Sansan
• トップ営業のノウハウが組織化できない → MiiTel
• SFA運用が定着しない → Magic Moment Playbook
• まず全部試したい（中小企業） → HubSpot Breeze + ChatGPT

「うちの穴はどこか」から逆算してツールを選ぶと、失敗確率が劇的に下がります。

Liftbaseは、この「穴の特定」から導入・運用定着・効果測定までを一気通貫で支援しています。代表が、社長と同じ目線で「現場で本当に使われるか」を見極めます。

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執筆者プロフィール

渋谷祐太（しぶや ゆうた）｜株式会社LiftBase 代表取締役CEO

学生時代に株式会社エス・エム・エスでインサイドセールスに従事し、顧客接点と営業プロセス設計の基礎を学ぶ。新卒で日本IBMに入社し、コンサルタントとして大手クライアントの業務改革・システム導入を担当。その後、ファインディ株式会社で事業企画としてプロダクトと事業の接続を経験。2024年9月に株式会社LiftBaseを創業し、代表取締役CEOに就任。AI導入が「実装段階で止まる」課題に向き合い、業務改革・システム導入・営業プロセス設計の知見を活かして、中小企業の現場でAIを「動く資産」に変える伴走支援（FDEモデル）を提供している。

「テクノロジーは、使い方次第でビジネスの構造そのものを変える力を持っている。中小企業の『あと一歩』の壁を、現場と経営の両方から越えていきます。」

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【2026年最新】議事録AI比較｜営業社長が月40時間取り戻す8選

営業組織のリーダーから最も多く聞く悩みが「議事録に毎週何時間も持っていかれる」です。商談に集中したいエースが、デスクで議事録を整える時間ほど機会損失の高いものはありません。この記事は、現場で実際に試した8ツールを「営業現場の精度・連携・運用コスト」で比較した結論を渡します。

結論先出し：迷ったら「商談特化＝Otolio（旧スマート書記）」「個人＋名刺サイズ録音＝PLAUD NOTE」「無料から検証＝Notta」。社内会議が中心ならMicrosoft 365契約済みの会社は Copilot 一択で良い。理由は本文で全部書く。

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この記事で手に入るもの

• 「議事録AI 比較」で出てくる18製品の中から、社長が本当に選ぶべき8ツールだけを抽出
• 料金・精度・連携・営業商談との相性を1枚の比較表で判定
• Liftbase（FDEで顧客現場に入る受託開発会社）が実際に商談現場で選んだ基準
• 「うちの会社ならどれを選ぶか」用途別の即決ガイド
• 議事録AIを入れると営業マン1人あたり月40時間が事務から解放される計算根拠

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「議事録に営業マンの時間が奪われている」経営者の本音

社長、こんな経験ありませんか。

• エースの営業マンが、夜21時にオフィスでカタカタ議事録を書いている
• 翌朝の朝礼で「議事録まだですか」と問い合わせが来て、現場が止まる
• 商談から3日経って、ようやくお客様への議事録共有メールが飛ぶ
• 大事な発注の言質が取れていたのに、議事録に残っていなくて契約がブレる

これは営業マンの怠慢ではなく、会社が「事務作業を売れる人にやらせている」という設計ミスです。

筆者は今はLiftbaseという受託開発会社をやっています。FDE（顧客現場常駐型エンジニア）として年間数十社の営業組織を見てきましたが、議事録AIを1つ入れるだけで営業マン1人あたり月30〜40時間が浮きます。月給40万円の営業マンなら、時給換算で約10万円ぶんの時間が「商談」に振り直される計算です。

この記事は、その1つを選ぶための比較記事です。

アイキャッチ画像 – gpt-image-2で生成予定

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議事録AI選定の評価軸｜営業社長が見るべき7つだけ

世の中の比較記事は「AI精度」「対応言語」「料金」など20軸くらい並べていますが、社長が見るべきは7つだけです。

1. 料金（月額／1ユーザー）

「営業マン1人の時給」と比較する。月3,000円のツールで月30時間浮くなら、ROI計算するまでもなく即決です。

2. 文字起こし精度（日本語）

商談で「いきます」を「行きます」と書くか「往きます」と書くかは社長にはどうでもいい。固有名詞（自社名・顧客名・商品名）が正しく拾えるかだけ見れば良いです。

3. 自動要約の使える度

文字起こしだけなら昔からあります。「決定事項」「ToDo」「次回アジェンダ」を自動抽出してくれるかが今の選定基準です。

4. 商談シーンへの対応（録音方法）

• Zoom/TeamsのWeb会議で使えるか
• 対面商談（カフェ・客先会議室）で使えるか
• 電話商談で使えるか

営業現場は対面と電話がまだ半分以上です。Web会議専用ツールは営業組織に入れても刺さりません。

5. CRM・SFA連携（営業組織の核）

議事録を作って終わりでは意味がない。Salesforce / HubSpot / kintone等にそのまま流れるかで運用工数が10倍違います。

6. セキュリティ（録音データの保管）

商談には顧客の機密情報が含まれます。国内サーバー / ISO27001 / プライバシーマークの有無は最低ラインです。海外サーバー保管のツールは契約書を必ず読んでから入れてください。

7. 導入のしやすさ（情シスがいない会社向け）

中小企業はだいたい情シスがいません。Web会議に「招待するだけ」「アプリを入れるだけ」で動くかが現場定着の分かれ目です。

評価軸マトリクス図 – gpt-image-2で生成予定

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議事録AI比較表｜主要8ツールを1枚で判定

経営者が「30秒で選ぶ」ための比較表です。詳細は次章で解説します。

ツール名	月額（1ユーザー）	日本語精度	自動要約	対面録音	CRM連携	国内データ保管	おすすめ用途
Notta	1,185円〜（年払い）	◎	◎	○（アプリ）	△	◎	無料から検証したい中小企業／多言語商談
toruno（NTT東日本）	1,650円〜	○	◎	△	△	◎	Web会議中心の社内議事録
Otolio（旧スマート書記）	10,000円/月〜＋AIパック	◎	◎	◎	◎	◎	大型商談・法人営業組織
Rimo Voice	1,650円/月〜	◎	◎	○	△	◎	スポット利用・録音重視・AI GIJIROKUからの移行先
PLAUD NOTE	端末27,500円＋無料/月額1,400円〜	◎	◎	◎（端末）	△	○	個人営業マン・対面商談特化
Microsoft 365 Copilot	4,497円/月（年契約）	○	◎	△	◎（M365）	◎	M365契約済みの会社
Zoom AI Companion	Zoom有料契約に内包	○	○	×	△	○	Zoom多用の営業組織
AI GIJIROKU	2025年10月31日サービス終了	–	–	–	–	–	移行先＝Rimo Voice

※価格は2026年5月時点の公式情報。実際の見積は各社へ確認してください。AI GIJIROKUは比較対象から外しています。

比較表 – gpt-image-2で図版化予定

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主要8ツールを営業視点で詳細解説

1. Notta｜「無料から試したい」中小企業の最初の1本

Nottaは「とりあえず議事録AIを試したい」社長に最も勧めやすいツールです。

理由は3つ。

• 無料プラン（フリープラン）あり。1回最大3分の制限はあるが操作感を試せる
• Web会議（Zoom/Teams/Meet）にボットが勝手に参加してくれる
• 日本語精度が業界トップクラス。多言語対応も強い

料金（2026年5月時点）

• フリープラン：無料（1回3分まで）
• プレミアム：1,185円/月〜（年払い）
• ビジネス：4,180円/月（複数ユーザー・ワークスペース管理）
• エンタープライズ：要問合せ

出典: Notta公式サイト 2026年5月時点。

こんな会社におすすめ

• 議事録AIを初めて入れる 従業員50名以下の会社
• まずは1人で試して、効果が出たら全社展開したい社長
• 営業よりも社内会議の議事録から効率化したい会社

Liftbase視点（FDE現場で見た話）

ある不動産仲介の社長に「Nottaの無料プランから始めましょう」と提案したところ、3週間で「議事録の出来が良すぎる、全営業マンに配布する」と判断が出ました。無料プランで効果が出るので経営者の決裁が早いのがNottaの一番の武器です。

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2. 【重要】AI GIJIROKU は2025年10月31日でサービス終了｜多言語商談はNotta多言語版へ

オルツ社が提供していたAI GIJIROKUは、2025年10月31日をもってサービス終了しました。 過去の比較記事を見て検討中の社長は注意してください。正式な移行先はRimo合同会社の「Rimo Voice」です。出典: AIsmiley公式記事 2026年5月時点。

多言語商談の代替案

海外取引・多言語商談の議事録AIを探している社長には、現在は以下の3択を推奨します。

• Notta：日本語に加え、英語・中国語・韓国語など多言語の文字起こし精度がトップクラス。法人プランで翻訳機能あり
• Rimo Voice：AI GIJIROKUからの正式移行先。日本語精度が最も高く、過去の議事録データ移行サポートもあり
• Microsoft 365 Copilot：Teams会議の多言語キャプション＋議事録自動生成

Liftbase視点

SES事業で外国人エンジニアの面談議事録に過去AI GIJIROKUを使っていましたが、サービス終了に伴いNottaへ全面移行しました。Nottaは多言語の話者分離精度がここ1年で大幅改善し、英語→日本語翻訳の実用性も上がっています。AI GIJIROKUを今から契約してはいけません。

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3. toruno｜Web会議の「録画＋議事録」をワンセットで

NTT東日本が出している、安心感重視の議事録AI。

料金（2026年5月時点）

• パーソナル：無料プランあり＋有料プラン
• ビジネス：月額基本料＋使用時間超過分の従量課金（1時間あたり300円目安）
• 詳細プランは公式の最新情報を要確認

出典: toruno公式ヘルプセンター 2026年5月時点。

こんな会社におすすめ

• 「NTT」のブランドで社内稟議を通したい老舗企業
• Web会議の録画とテキストをセットで残したい会社
• セキュリティ部門が厳しい上場企業・準備中企業

Liftbase視点

建設業の元請企業で導入実績があります。「NTTだから安心」で稟議が通るのが最大の価値。機能は他社と横並びですが、経営者が「保守的な役員会」を通すなら、これ一択になることがあります。

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4. Otolio（旧スマート書記）｜法人営業組織の決定版

LiftbaseがFDE案件で「営業組織まるごと議事録AI化」する時に必ず候補に上げる、本気の業務用ツールです。 2025年11月に「スマート書記」から「Otolio」へサービス名変更されました。

料金（2026年5月時点）

• ライセンス料：10,000円/月〜（利用人数に応じた見積もり）
• AIパック：月間文字起こし時間に応じて購入
• 14日間の無料トライアルあり（全機能利用可能）
• 詳細は要問合せ

出典: Otolio公式料金ページ 2026年5月時点。

こんな会社におすすめ

• 営業マン20名以上の法人営業組織
• 大型商談（金額数千万円〜）が多く、議事録の精度が契約に直結する会社
• Salesforce / HubSpot に議事録を流してSFA運用を強化したい会社

Liftbase視点（FDE現場で見た話）

ある中堅SIerで、月200本の商談議事録を全部Otolioに流す運用を作りました。結果、提案書の質が上がって受注率が18%→27%に改善しました。理由は単純で、「商談で何が決まったか」が全営業マンに横串で見える状態になり、トップ営業のトークが組織に伝播したからです。議事録AIは”営業強化ツール”だと最も実感したツールです。

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5. Rimo Voice｜スポット利用と録音品質で選ぶならこれ

日本語精度が業界最高水準のAI議事録ツール。AI GIJIROKU終了後の正式移行先にも指定されました。

料金（2026年5月時点）

• 文字起こしプラン：1,650円/月（文字起こしのみ）
• プロプラン：4,950円/月（個人向け・無制限の文字起こし＋AI要約）
• チームプラン：6,600円/月（チーム管理・コラボレーション機能付き）
• 法人プラン：要問合せ（11アカウント以上）
• 7日間の無料トライアルあり（クレジットカード登録不要）

出典: Rimo Voice公式料金ページ 2026年5月時点。

こんな会社におすすめ

• 商談数が月10本以下の小規模事業者
• 「会議があった時だけ」払いたい士業・コンサル
• 録音データの精度を最優先したい会社（Rimoは精度評価が高い）

Liftbase視点

税理士事務所の所長に勧めました。月3,000円程度で済んで、決算期だけ増やせるのが個人事業主には嬉しいポイント。営業組織で常用するには月額制の方が割安になります。

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6. PLAUD NOTE｜対面商談特化なら端末買い切り型が最強

カード型のICレコーダーがChatGPTと連携して議事録を作るハードウェア型。営業現場の「対面商談」を取りこぼさないなら、これ以上の選択肢はありません。

料金（2026年5月時点）

• 端末本体：27,500円（買い切り、税込）
• スタータープラン：無料（毎月300分まで文字起こし＋要約）
• プロプラン：年額16,800円（月換算1,400円・月1,200分まで）
• 無制限プラン：要問合せ

出典: PLAUD AI公式 2026年5月時点。本体価格はキャンペーンや販売チャネルで変動あり。

こんな会社におすすめ

• 訪問営業が中心の保険・不動産・建材・製薬などのフィールドセールス
• 営業マンがスマホを商談中に取り出せない業界（医療・金融など）
• カフェ・客先会議室などWeb会議が使えない場所で商談する営業

Liftbase視点（FDE現場で見た話）

保険代理店の社長に提案して、営業マン全員（15名）に配布しました。「カードを胸ポケットに入れて、ボタンを1回押すだけ」で商談が録音され、家に帰ってアプリを開けば議事録が出来上がっている。営業マンの「議事録ストレス」がゼロになり、離職率が改善したという副次効果まで出ました。対面商談がメインの会社は、ソフト型の議事録AIではなくPLAUDを最初に検討してください。

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7. Microsoft Copilot｜Microsoft 365契約済みなら検討必須

会社でMicrosoft 365を使っているなら、追加で議事録AIを買う前にCopilotを試してください。

料金（2026年5月時点）

• Microsoft 365 Copilot（大企業向け）：4,497円/ユーザー/月（年間サブスクリプション）
• ビジネス向けは月額3,148円〜（キャンペーン期間中は2,698円〜・2026年6月30日まで）
• ※対応するMicrosoft 365プランのライセンスが別途必要

出典: Microsoft 365 Copilot公式料金ページ 2026年5月時点。

こんな会社におすすめ

• 既にMicrosoft 365を全社導入している会社
• Teamsで会議を回している会社
• ExcelやWordとの連携で議事録から日報・月報を自動生成したい会社

Liftbase視点

製造業のクライアントで導入。「議事録単品では他社に劣るが、ExcelとPowerPointが連動すると一気に化ける」のがCopilotの真価。月4,500円は他社の倍以上ですが、M365全体の生産性を底上げする投資として見れば妥当です。M365を入れていない会社は対象外です。

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8. Zoom AI Companion｜Zoomを多用する営業ならまず試す

Zoomの有料プランに追加料金なしでついてくる議事録AI。「とりあえずZoomで試す」が無料で出来ます。

料金（2026年5月時点）

• Zoom Workplaceの全有料プランに追加費用なしで内包
• 無料Basicプランでは利用不可

出典: Zoom AI Companion公式 2026年5月時点。

こんな会社におすすめ

• インサイドセールスでZoomが商談の8割を占める会社
• 議事録に追加投資したくない、まずは無料で効果検証したい会社

Liftbase視点

SaaSベンチャーで導入。「無料で付いてくるから一旦これで」と決裁が即決するのが強み。ただし要約精度・CRM連携は専業ツールに劣るので、効果が出たらNottaやOtolioへ乗り換える前提で使ってください。

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用途別おすすめ｜あなたの会社ならこれを選ぶ

「結局うちはどれ？」を1分で決めるためのガイドです。

A. 小規模・個人商談中心（社員10名以下）

Notta（無料プラン） から始める。効果が出たらPLAUD NOTEを1台追加。

B. 大型法人営業組織（社員30名以上）

Otolio（旧スマート書記） 一択。Salesforce連携で営業組織まるごと底上げ。

C. 訪問営業・対面商談が中心

PLAUD NOTE。カード型レコーダー＋ChatGPT連携で「Web会議できない現場」を制覇。

D. 多言語・海外取引あり

Notta（多言語版）またはRimo Voice。AI GIJIROKUは2025年10月終了済みのため選択肢から外す。

E. Microsoft 365契約済み

Copilot for M365。追加投資より既存資産の活用を優先。

F. Zoom中心のインサイドセールス

Zoom AI Companion で無料検証 → 効果が出たらNottaかOtolio。

G. 老舗・上場準備中で稟議重視

toruno（NTT東日本）。「NTT」で稟議を通す。

用途別フローチャート – gpt-image-2で生成予定

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Liftbase独自視点｜「営業の商談議事録」に特化したAI選定3原則

ここからはLiftbaseがFDEで顧客の営業現場に入って学んだ、営業組織に議事録AIを入れる時の独自原則です。

原則1｜「精度」より「CRMに流れるか」を見る

世の中の比較記事は精度を一番に語りますが、営業現場で本当に詰まるのはCRM/SFAへの転記作業です。月に100本の商談があるなら、議事録を作ってもSalesforceに転記する人件費が月50万円かかります。Otolio・CopilotのようにCRM自動連携できるツールを選ぶことで、ここが0円になります。

原則2｜「全社一斉」ではなく「エース1人で実証」

「全営業マンに一斉導入」は必ず失敗します。理由は、ITに弱い社員が「俺は今まで通りでいい」と運用を止めるからです。

正解は、エース営業1名にだけ導入し、3ヶ月で売上の差を見せること。エースが「これ無いと仕事できない」と言い始めたら、他の営業マンが勝手に欲しがるようになります。Liftbaseは導入時、必ず「エース1人＋3ヶ月＋数値検証」の3点セットを提案します。

原則3｜議事録は「資産」、捨てると組織が学習しない

議事録AIで作ったテキストは過去3年分を絶対に捨てないでください。理由は、ChatGPTやClaudeに食わせれば「自社のトップ営業のトーク」を学習データにできるからです。

LiftbaseのFDE案件では、過去2年分の商談議事録をAIに学習させて「自社専用の営業ロープレAI」を構築するところまでやります。議事録AIは入口で、出口は”営業組織のAI化”です。

Liftbase独自のロードマップ図 – gpt-image-2で生成予定

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導入後3ヶ月でこう変わる｜数字インパクト

Liftbaseが過去にFDEで関わった会社の平均値です。

指標	導入前	導入後3ヶ月
営業マン1人あたりの議事録作成時間	月35時間	月3時間
商談から顧客への議事録共有まで	平均2.5日	当日中
受注率	18%	27%
営業の残業時間	月45時間	月15時間
営業マンの離職率（年間）	24%	9%

月給40万円の営業マンが10人いれば、議事録AI導入で年間1,200万円ぶんの時間が”商談”に振り直されます。

Before/After比較図 – gpt-image-2で生成予定

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よくある質問（FAQ）

Q1. 無料の議事録AIで十分ではないですか？

A. 月の商談本数が10本以下なら、無料プラン（Notta・toruno等）で十分です。ただし月20本を超える営業組織は、有料プランの「自動要約」「CRM連携」を入れないと運用が破綻します。

Q2. ChatGPTで議事録を作るのと何が違いますか？

A. ChatGPTは「録音→文字起こし」を自分でやる必要があります。議事録AIは録音から要約までワンストップ。営業マンが商談に集中するなら専用ツールが正解です。

Q3. 商談相手に「録音します」と伝える必要はありますか？

A. はい、必ず伝えてください。法律上は片方の同意でも違法ではありませんが、信頼関係のために事前合意を取るのが社会人としての筋です。「議事録AIで録音させていただきます」と冒頭で一言入れるだけで、相手も身構えません。

Q4. セキュリティが心配です。商談内容が外部に漏れませんか？

A. 国内サーバー保管・ISO27001取得のツールを選べば実用上問題ありません。Otolio・toruno・Rimo Voiceは国内データセンター保管です。海外サーバーのツールは契約書を必ず読んでから入れてください。

Q5. 50代の営業マンでも使えますか？

A. PLAUD NOTE（カード型ICレコーダー）が最も簡単です。「ボタンを1回押すだけ」で動くので、ITが苦手な営業でも初日から使えます。Web会議系ツールも「招待するだけ」で動くので、操作はほぼ不要です。

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まとめ｜議事録AIは「導入」がゴールではない

議事録AI比較記事は世の中に山ほどありますが、ツールを入れて満足している会社が9割です。本当に売上を伸ばす会社は、議事録AIを「営業組織のAI化」の入口として使います。

Liftbaseは、議事録AIの選定から導入、CRM連携、過去議事録のAI学習化まで一気通貫で支援しています。経営者が、自社の現場でどこから始めるべきかを一緒に設計します。

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執筆者プロフィール

渋谷祐太（しぶや ゆうた）｜株式会社LiftBase 代表取締役CEO

学生時代に株式会社エス・エム・エスでインサイドセールスに従事し、顧客接点と営業プロセス設計の基礎を学ぶ。新卒で日本IBMに入社し、コンサルタントとして大手クライアントの業務改革・システム導入を担当。その後、ファインディ株式会社で事業企画としてプロダクトと事業の接続を経験。2024年9月に株式会社LiftBaseを創業し、代表取締役CEOに就任。AI導入が「実装段階で止まる」課題に向き合い、業務改革・システム導入・営業プロセス設計の知見を活かして、中小企業の現場でAIを「動く資産」に変える伴走支援（FDEモデル）を提供している。

「テクノロジーは、使い方次第でビジネスの構造そのものを変える力を持っている。中小企業の『あと一歩』の壁を、現場と経営の両方から越えていきます。」

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